Pular para o conteúdo
GeniaxAutomação & Dados

Automação de processos e dashboards para PMEs

Menos trabalho manual. Mais controle da operação.

Automatizo as rotinas repetitivas da sua equipe e organizo os dados que hoje estão espalhados em planilhas e sistemas. O resultado: relatórios que ficam prontos sozinhos e indicadores que o gestor consulta sem precisar perguntar para ninguém.

Quero entender o que posso automatizarVer projetos
  • Diagnóstico antes de qualquer código
  • Usa os sistemas que você já tem
  • Começa com um projeto pequeno

Painel da carteira de condomínios

Case demonstrativo · dados simulados

Atualizado hoje, 06:10

Inadimplência

4,9%

4 em alta

SLA cumprido

77%

meta 85%

Fora do SLA

32

de 37 abertos

Arrecadação mensal

R$ 64,7 mi em 12 meses

Inadimplência subindo

  • Residencial Parque Carrão11,9%+4,0 p.p.
  • Residencial Casa Verde11,0%+4,0 p.p.
  • Condomínio Villaggio Tatuapé11,7%+3,7 p.p.

Resumo diário enviado

Distribuidora · automático às 18:30

  • Faturamento do diaR$ 163 mil (−11,0%)
  • Entregas atrasadas6 (1 na Zona Leste)
  • Risco de ruptura4 itens

Para quem trabalho

  • Administradoras de condomínios
  • Imobiliárias
  • Escritórios administrativos
  • Distribuidoras
  • Empresas de serviços
  • PMEs que vivem no Excel

Problemas que resolvo

Se alguma dessas frases descreve sua empresa, tem trabalho que pode ser automatizado.

Se alguém da sua equipe precisa baixar arquivos, copiar informações, atualizar planilhas e montar o mesmo relatório toda semana, provavelmente existe algo que pode ser automatizado.

Marque o que acontece na sua empresa:

Selecione as situações que você reconhece — levo isso em conta na nossa conversa.

Tenho um processo que quero automatizar

Serviços

Três frentes, um objetivo: sua equipe gastar menos tempo com o operacional.

Na maioria dos projetos as três andam juntas: organizar os dados, automatizar o que é repetitivo e dar ao gestor uma forma simples de acompanhar.

Automação de processos

Tiro da mão da equipe as tarefas que se repetem todo dia, toda semana ou todo mês.

Uma rotina roda sozinha no horário definido: busca os arquivos, trata os dados, consolida e entrega o resultado pronto — em planilha, relatório ou mensagem.

  • Processamento automático de arquivos e extratos
  • Consolidação de planilhas de várias áreas ou unidades
  • Geração e envio de relatórios recorrentes
  • Alertas quando um número sai do esperado
  • Integração entre sistemas que não conversam
  • Tarefas administrativas repetitivas

Você recebe: Rotina automatizada, documentada e monitorada.

Tenho um processo que quero automatizar

Dashboards gerenciais

Um lugar só para acompanhar a operação, com os números que importam para decidir.

Indicadores atualizados automaticamente, com filtros por período, unidade, equipe ou cliente — e destaque para o que está fora do normal.

  • Indicadores operacionais e de produtividade
  • Financeiro: receita, despesa, orçado x realizado
  • Inadimplência e contas a receber
  • Metas, SLA e prazos
  • Vendas por vendedor, cliente e região
  • Visão executiva para a diretoria

Você recebe: Dashboard publicado, com acesso controlado por perfil.

Quero organizar meus indicadores

Dados e integração

Organizo as fontes para que todo relatório parta da mesma base confiável.

Mapeio de onde vem cada informação, padronizo, corrijo inconsistências e crio uma base central que alimenta relatórios e dashboards.

  • Levantamento e organização das fontes de dados
  • Tratamento e padronização (datas, nomes, códigos)
  • Integração entre ERP, planilhas e outros sistemas
  • Modelagem pensada para análise
  • Base centralizada e histórica

Você recebe: Base única, atualizada automaticamente e documentada.

Quero centralizar meus dados

Como funciona

O mesmo processo, sem as etapas manuais no meio.

Não troco os sistemas da sua empresa. Coloco uma camada automatizada entre eles e as pessoas que precisam da informação.

Processo manual típico

  1. ERP / Sistema

    Os dados existem, mas presos no sistema

  2. Exportação manual

    Alguém baixa relatório por relatório

    Manual

  3. Planilhas

    Um arquivo por área, período ou unidade

    Manual

  4. Tratamento

    Ajuste de colunas, datas e nomes

    Manual

  5. Consolidação

    Copiar, colar, conferir fórmulas

    Manual

  6. Relatório

    Montado à mão, sempre atrasado

    Manual

  7. Gestor

    Decide com números de semanas atrás

  • Horas por semana em tarefas repetitivas
  • Processo depende de quem sabe mexer na planilha
  • Erros de cópia só aparecem depois
  • Número chega quando já não dá para agir

Cases

Exemplos do que consigo construir.

Três projetos completos — do processo manual ao dashboard — com dashboards interativos que você pode explorar.

Cases demonstrativos. As empresas são fictícias e os dados são simulados, construídos para refletir situações reais dessas operações. Não representam clientes reais.

Chamados no prazo

77%

Fora do SLA agora

32

Inadimplência · Residencial Parque Carrão

Case demonstrativoAdministradora de condomínios

Administradora de condomínios

Inadimplência, orçado x realizado, chamados e SLA de fornecedores de 40 condomínios.

  • Quais condomínios estão aumentando a inadimplência?
  • Quais fornecedores estão quebrando o SLA?
Ver case e dashboard

Faturamento do mês

R$ 4,5 mi

Rafael · 30 dias

−25,2%

Faturamento mensal · 12 meses

Case demonstrativoDistribuidora / PME operacional

Distribuidora de alimentos e bebidas

Faturamento, desempenho por vendedor, entregas atrasadas e cobertura de estoque — atualizados diariamente.

  • Qual vendedor teve queda recente?
  • Quais rotas estão atrasando mais entregas?
Ver case e dashboard

A vencer em 30 dias

R$ 3,6 mi

Vencido

R$ 1,6 mi

Aging dos vencidos

Case demonstrativoFinanceiro / contas a receber

Contas a receber e cobrança

Aging, vencidos, a vencer, principais devedores e previsão de recebimento para as próximas semanas.

  • Quanto do contas a receber vence nos próximos 30 dias?
  • Quanto está vencido e há quanto tempo?
Ver case e dashboard

Benefícios

O que muda no dia a dia da empresa.

Não é sobre ter um dashboard bonito. É sobre a operação funcionar com menos esforço e menos surpresa.

  • Relatório pronto antes do expediente

    A rotina roda de madrugada. Quando a equipe chega, os números já estão atualizados.

  • O processo deixa de depender de uma pessoa

    A lógica fica documentada e automatizada, não na cabeça de quem montava a planilha.

  • Um número oficial para cada indicador

    Todas as áreas consultam a mesma base. Acaba a discussão sobre qual planilha está certa.

  • Problemas aparecem antes de virar urgência

    Alertas avisam quando um prazo, um cliente ou um fornecedor sai do padrão.

  • Menos erro de digitação e cópia

    Dados que passam de sistema para sistema sem intervenção manual não são digitados errado.

  • A equipe volta para o trabalho que importa

    As horas gastas copiando e colando passam a ser usadas em análise, atendimento e venda.

Como trabalho

Primeiro entendo o processo. Depois automatizo.

Automatizar um processo confuso só produz um processo confuso mais rápido. Por isso, cada projeto começa com diagnóstico e mapeamento — e só vai para desenvolvimento depois de você validar um protótipo com seus próprios dados.

Não começo programando sem entender o problema. Se no diagnóstico ficar claro que automação não é a melhor resposta, eu digo isso.

  1. 01

    Diagnóstico

    Conversa para entender a operação, onde está o esforço manual e o que o gestor precisa enxergar.

  2. 02

    Mapeamento do processo

    Desenho como o processo funciona hoje, passo a passo, com tempo gasto e pontos de erro.

  3. 03

    Levantamento das fontes

    Identifico sistemas, planilhas e arquivos envolvidos, e como acessar cada um.

  4. 04

    Protótipo

    Mostro uma primeira versão com dados reais para validar se é isso que você precisa.

  5. 05

    Desenvolvimento

    Construo a automação e o dashboard com base no que foi validado.

  6. 06

    Validação

    Comparamos os resultados com o processo atual até os números baterem.

  7. 07

    Implantação

    Coloco em produção, com agendamento, monitoramento e acesso para quem precisa.

  8. 08

    Treinamento

    Sua equipe aprende a usar, interpretar os indicadores e saber o que fazer se algo mudar.

  9. 09

    Sustentaçãose contratada

    Opcional: acompanhamento mensal para ajustes, novas fontes e evolução dos indicadores.

Formatos de contratação

Comece pequeno. Amplie quando o ganho estiver claro.

Cada proposta tem escopo, prazo e valor fechados antes de começar. Sem mensalidade obrigatória.

  1. 01Sem custo · 30 min

    Conversa inicial

    Você me conta como o processo funciona hoje. Eu digo, com franqueza, se faz sentido automatizar e por onde começar.

  2. 02Escopo fechado

    Projeto piloto

    Um processo ou um dashboard, com entrega em poucas semanas. Ideal para validar o ganho antes de ampliar.

  3. 03Por etapas

    Projeto completo

    Automação, base de dados e dashboards de uma área inteira, entregues em fases com validação a cada etapa.

  4. 04Opcional

    Sustentação mensal

    Monitoramento das rotinas, ajustes quando um sistema muda e evolução contínua dos indicadores.

Tecnologias

Ferramentas escolhidas pelo problema, não o contrário.

Sempre que possível, uso o que sua empresa já tem — especialmente o ecossistema Microsoft. O que importa é a solução ser estável e fácil de manter.

  • Pythonautomações e tratamento de dados
  • Pandasconsolidação e limpeza
  • SQLbases e consultas
  • Power BIdashboards corporativos
  • Power Querytratamento no ecossistema Microsoft
  • Excelquando é a ferramenta certa
  • APIsintegração com sistemas
  • Bancos de dadosPostgreSQL, SQL Server
  • Microsoft 365SharePoint, Teams, Outlook
  • Cloudquando faz sentido

Sobre

Olho para o processo antes de olhar para a ferramenta.

Sou Heitor. Trabalho com dados, automação e BI resolvendo problemas operacionais: a planilha que ninguém quer atualizar, o relatório que leva uma tarde inteira, o indicador que cada área calcula de um jeito.

Minha experiência profissional passa por análise de dados, construção de dashboards, automação de rotinas, processos operacionais e definição de indicadores — com Python, Power BI, estatística e desenvolvimento como ferramentas do dia a dia.

Gosto de entender como a operação realmente funciona, falar a língua de quem está no processo e entregar algo que a equipe usa de verdade. Tecnologia é o meio; o objetivo é sua empresa trabalhar com menos esforço manual e mais clareza.

Geniax

Automação de processos e dashboards

  • Análise de dados e estatística

    Números que sustentam decisão, não só gráficos bonitos.

  • Automação e desenvolvimento

    Rotinas confiáveis, com tratamento de erro e registro.

  • Processos e indicadores

    Definição do que medir e de como cada número é calculado.

São Paulo - SP Atendimento remoto em todo o Brasil

Perguntas frequentes

O que costumam me perguntar antes de começar.

Se sua dúvida não estiver aqui, pergunte direto — respondo sem compromisso.

Você trabalha apenas com Power BI?

Não. Power BI é uma das ferramentas que uso, mas a escolha depende do que sua empresa já tem e do problema. Às vezes a melhor solução é uma automação em Python que entrega uma planilha pronta; às vezes é um dashboard; às vezes são os dois.

Minha empresa precisa ter banco de dados?

Não. Muitos projetos começam com planilhas e exportações de sistemas. Se fizer sentido criar uma base centralizada, eu estruturo isso como parte do projeto, no tamanho adequado à sua operação.

É possível automatizar processos que utilizam Excel?

Sim, e é um dos casos mais comuns. Consolidar planilhas, aplicar regras, cruzar informações e gerar relatórios a partir de arquivos Excel são tarefas que podem rodar sozinhas.

Você consegue integrar sistemas?

Na maioria dos casos, sim: via API, exportações agendadas, banco de dados ou leitura de arquivos. No diagnóstico eu verifico o que cada sistema permite e proponho o caminho mais estável.

Quanto custa um projeto?

Depende do escopo: quantidade de fontes de dados, complexidade das regras, número de indicadores e se haverá sustentação. Depois da conversa inicial eu envio uma proposta com escopo, prazo e valor fechados — sem surpresa no meio do caminho.

Quanto tempo leva?

Um projeto piloto (uma automação ou um dashboard) costuma levar de 2 a 4 semanas. Projetos maiores são divididos em etapas, com entregas utilizáveis ao fim de cada uma.

É necessário alterar os sistemas que minha empresa já utiliza?

Normalmente, não. A ideia é trabalhar em cima do que já existe: ERP, sistema administrativo, planilhas. A automação lê os dados de onde eles estão, sem exigir troca de sistema.

É possível começar com um projeto pequeno?

Sim, e é o que recomendo. Começar por um processo bem delimitado mostra o ganho rapidamente e ajuda a decidir, com segurança, o que vale automatizar depois.

Como ficam a segurança e o acesso aos dados?

Trabalho com acessos mínimos necessários, preferencialmente no ambiente da sua empresa. Os dashboards têm controle de acesso por perfil, e os dados não são usados para nenhuma outra finalidade.

Qual processo da sua empresa consome mais horas hoje?

Me conte como ele funciona. Em uma conversa de 30 minutos eu consigo dizer se dá para automatizar, o que você ganharia e por onde começar.

Vamos conversar sobre sua operação

Conversa inicial sem custo e sem compromisso